Финансово-технологическая компания Ant Group представила параметры первичного размещения акций в документах, поданных китайскому регулятору. Ant намерена привлечь по $17,2 млрд на каждой из двух бирж, в листинг которых будут включены ее акции, – Шанхайской и Гонконгской. Цена размещения составит 68,8 юаня и 80 гонконгских долларов за акцию соответственно (около $10,3 в обоих случаях).
В результате размер IPO составит $34,4 млрд и превысит не только размещение Alibaba Group, другой компании китайского предпринимателя Джека Ма, в качестве сервиса для которой и создавалась Ant, но и IPO нефтяной компании Saudi Aramco, проведенное менее года назад.
Более того, если инвестбанки-андеррайтеры исполнят опцион на дополнительное размещение до 15% акций, размер IPO Ant может увеличиться на $5,2 млрд.
Ant создавалась 16 лет назад как платежный сервис для Alibaba. Теперь у нее в Китае более 700 млн активных пользователей в месяц. Ant помогла изменить финансовое поведение китайцев, отмечает The Wall Street Journal, – как они тратят деньги, занимают, сберегают и инвестируют. Теперь Ant обрабатывает платежи на триллионы долларов ежегодно, управляет одними из крупнейших фондов денежного рынка в мире, обеспечивает выдачу небольших кредитов сотням миллионов потребителей и малых предприятий, помогает банкам оценивать кредитные риски и предоставляет им доступ к своим пользователям. «Эта компания в одиночку модернизировала финансовую инфраструктуру Китая», – цитирует газета Мартина Чорземпу, научного сотрудника Института мировой экономики Питерсона.
В результате IPO «муравей» (так переводится ant) может получить рыночную капитализацию примерно в $313 млрд (без учета опциона инвестбанков). Для сравнения: капитализация платежной системы Visa составила по итогам пятничных торгов $421,3 млрд, а Mastercard – $330 млрд. В ходе привлечения финансирования от инвесторов в 2018 г. Ant была оценена в $150 млрд.
Компания разместит около 3,34 млрд акций (около 11%). Торги на вторичном рынке, как ожидается, начнутся 5 ноября.
Мировой рынок IPO уже поставил в этом году несколько рекордов благодаря избыточной ликвидности, восстановлению фондовых рынков и отсроченному из-за пандемии спросу. На биржах материкового Китая по итогам года может быть привлечено больше средств, чем в рекордном 2010 г., а Шанхайская фондовая биржа с учетом размещения Ant Group станет мировым лидером, по подсчетам Deloitte и KPMG.
Джек Ма, который контролирует Ant, заявил в субботу в Шанхае: «Впервые такое крупное IPO проходит не в Нью-Йорке. Мы не могли такое даже представить пять лет, и даже три года назад». Акции Ant будут размещены на STAR Market, подразделении Шанхайской биржи для технологических и инновационных компаний. Крупнейшим IPO на площадке STAR (и в мире в III квартале) стало размещение акций производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp на $7,4 млрд.
Спрос на акции Ant в Шанхае превысил предложение в 284 раза, сообщает Financial Times. Крупными покупателями акций, размещаемых на материковой бирже, стали сингапурский суверенный инвестфонд GIC и канадский пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board, которые приобретают пакеты стоимостью по 2 млрд юаней ($298 млн), а также другой сингапурский фонд Temasek и суверенный инвестфонд Абу-Даби – по 1,5 млрд юаней ($223,5 млн).
