Отзывать лицензии в этом году Банк России начал с середины марта — и всего за месяц их лишились уже девять банков, две небанковские кредитные организации, а еще у двух банков лицензии аннулировали. 16 апреля регулятор лишил лицензий сразу два банка из второй сотни — московский Интерпромбанк и екатеринбургский «Нейва». Плюс еще одному банку — «дочке» финского Nordea — ЦБ аннулировал лицензию в связи с добровольным решением банка.
Еще в 2017 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ практически завершил расчистку банковского сектора от недобросовестных игроков (именно в тот год на санацию ушли «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк). И действительно: растет количество кредитных организаций, лицензии которых аннулируются, а не отзываются (за 2020 г. их количество выросло с трех до девяти), крупных страховых случаев на десятки миллиардов, даже не на сотни, как бывало, уже не происходит. Но точечные проблемы остаются.
Страховые случаи Интерпромбанка и «Нейвы» стали крупнейшими за последний год: суммарно застрахованных вкладов (до 1,4 млн руб. с учетом процентов) набралось примерно на 10 млрд руб. В 2020 г. лидерами были НВКбанк и Тэмбр-банк, лишенные лицензий в 2020 г., с выплатами вкладчикам на 8,5 млрд и 5,1 млрд руб. соответственно.
Интерпромбанк, по данным ЦБ, занижал величину необходимых резервов, строил схемы с непрофильными активами, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное положение. Из-за многочисленных нарушений закона ЦБ дважды вводил ограничение на привлечение вкладов. Из Интерпромбанка клиенты забирали деньги, утекала ликвидность — и банк получил убыток в 3,9 млрд руб., что составило 57% капитала.
Банк «Нейва» в значительных размерах проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, неоднократно нарушал требования в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, выявил ЦБ. Банк России вводил в отношении «Нейвы» ограничения, в том числе на привлечение вкладов.
Всего за месяц отзывов лицензий весь размер страховых выплат вкладчиков банков с отозванной и аннулированной лицензией достиг 16,7 млрд руб. — более 85% выплат прошлого года, следует из данных АСВ. Вклады одного из рухнувших — «ЮМК банка» — не были застрахованы.
Всего в 2020 г. лицензию отозвали у 16 кредитных организаций (входят небанковские кредитные организации), еще 9 лицензий было аннулировано по инициативе собственников, а 13 участников рынка прекратили самостоятельную деятельность при реорганизации.
По расчетам аналитиков «Эксперт РА», в 2021 г. 33 кредитные организации находятся в зоне повышенного риска. Пока что в агентстве не видят поводов для корректировки прогноза.
В этом году продолжится консолидация банковского сектора: с рынка будут уходить неэффективные банки, более крупные игроки — поглощать тех, кто помельче, предполагал «Эксперт РА». Добровольно аннулировать лицензии станут небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши — они концентрируются на московском рынке за пределами топ-100 по активам: устойчивой клиентской базы у них нет, они работают в условиях повышенной волатильности пассивов и финансового результата. Среди региональных банков, считают в «Эксперт РА», больше претендентов на поглощение крупными игроками, уже имеющими филиальную сеть федерального значения или планирующими экспансию на отдельных рынках российских субъектов.
Отзыв сразу нескольких лицензий всего за месяц отчасти мог быть спровоцирован требованием ЦБ, чтобы небольшие банки доначислили значительные резервы, а это окончательно подорвало их показатели достаточности капитала, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Скорее всего, полагает эксперт, это не прямое следствие пандемии, поскольку речь идет о банках, и до коронаркизиса испытывавших определенные проблемы, и пандемия лишь усугубила их. В агентстве исходят из того, что и в 2021 г. вновь заметным окажется число небольших банков, добровольно сдавших лицензию по причине низкой рентабельности бизнеса и ужесточившейся конкуренции на банковском рынке.
